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PROTECCIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Analizamos tu situación, comparamos alternativas y te ayudamos a elegir una estrategia que proteja a tu familia y acompañe tus metas.
EL MÉTODO BONSAI™
Tres pasos para pasar de la incertidumbre a una decisión informada.
No recomendamos el mismo plan a todos.
Evaluamos tu situación para entender lo que realmente necesitas.
No creemos en soluciones genéricas.
Comparamos múltiples compañías para encontrar la mejor alternativa para ti.
Buscamos una solución alineada con tus necesidades y objetivos.
Comparamos antes de recomendar.
Implementamos la estrategia que mejor se alinea contigo.
Te acompañamos desde la solicitud hasta la emisión y seguimos contigo después.
Estamos contigo antes, durante y después.
SOLUCIONES PARA CADA ETAPA
Te ayudamos a entender y comparar opciones de protección y planificación según tus necesidades, objetivos y presupuesto.
01
Estrategias orientadas a construir recursos para el futuro, complementar otros ingresos y fortalecer tu planificación a largo plazo.
Explorar opciones02
Orientación para evaluar alternativas de cobertura médica de acuerdo con tu situación, tu familia y las opciones disponibles.
Solicitar orientación03
Opciones de protección para respaldar económicamente a quienes amas y ayudar a preservar el futuro financiero de tu familia.
Conocer alternativas04
Protección diseñada para ayudar a la familia con gastos funerarios y otras obligaciones finales en un momento difícil.
Conocer alternativasCOMPAÑÍAS QUE NOS RESPALDAN
ENTIENDE ANTES DE ELEGIR
Explora cómo puede crecer el dinero, cuándo se pagan impuestos y cuáles son los caminos más conocidos para preparar el retiro.
CRECIMIENTO
La tasa o acreditación se establece bajo las condiciones del producto. Ofrece mayor previsibilidad, normalmente con menor potencial de crecimiento.
IMPUESTOS
Los intereses, dividendos o ganancias pueden generar impuestos durante la acumulación, según el activo y las reglas aplicables.
COMPARADOR
Aquí puedes ver las cinco alternativas al mismo tiempo. Toca el nombre de una opción para resaltar toda su columna y conocerla mejor.
| Ventajas y características | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento | Sí ✓ | Sí ✓ | Sí ✓ | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Seguridad | No ✕ | No ✕ | No ✕ | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Crecimiento libre de impuestos | No ✕ | No ✕ | Sí ✓ | No ✕ | Sí ✓ |
| Liquidez | No ✕ | No ✕ | No ✕ | No ✕ | Sí ✓ |
| Ingreso de por vida | No ✕ | No ✕ | No ✕ | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beneficios | 1 de 5★☆☆☆☆ | 1 de 5★☆☆☆☆ | 2 de 5★★☆☆☆ | 3 de 5★★★☆☆ | 5 de 5★★★★★ |
Comparación educativa simplificada basada en las características que se muestran. Los beneficios fiscales, garantías, costos, liquidez y condiciones reales dependen del producto, contrato y situación personal.
CRECE CON BONSAI
Conoce una comunidad enfocada en preparación, acompañamiento y crecimiento profesional. Déjanos tus datos para conversar sobre las oportunidades disponibles.
HABLEMOS DE TU FUTURO